▍ 長垣市建筑防腐業概況

目前，長垣境內注冊的建筑及防腐蝕施工企業共有701家，其中擁有防水防腐保溫專業承包一級資質的企業334家、二級資質企業308家，施工總承包一級企業17家、19項。


由長垣人在北京、上海、廣州等地開辦的一級防腐企業還有20多家。從事防腐專業施工的人員在10萬人左右，每年都有2300余支防腐蝕施工隊伍分赴全國各地乃至“一帶一路”國家沿線進行施工，施工范圍涉及石油化工、電力、冶金、交通、水利、通訊、環保、航空、海洋、礦業等諸多領域，并成功打入國際市場。

2021年，全市防腐業累計完成產值381.29億元，同比增長15%，近年來長垣防腐建筑業發展情況見下表：




▍ 長垣防腐業成長歷程及現狀

1、起步創業階段

長垣的防腐行業起源于上世紀的六十年代，起源地是十年九淹的黃河灘區苗寨公社。到上世紀七十年代初，防腐逐步進入工業領域，防腐隊伍也逐漸擴大。



2、在改革開放中發展壯大



1978年12月黨的十一屆三中全會召開，啟開了我國改革開放的序幕。十一屆三中全會所做出的各種決策，確定了我國經濟發展的新道路，標志著我國國民經濟的發展，已經開始了一個新的改革開放的歷史階段。



為規范對防腐建筑行業的管理，1987年，長垣縣建委成立，主要負責防腐、建筑行業的歸口管理工作。至此，防腐、建筑業有了統一的管理機構。


3、在競爭中快速發展

近些年來，長垣市通過圍繞產業優勢領域，強化創新驅動，發展水平得到有效提升。其中防腐蝕產業快速集聚發展表現頗為搶眼。目前，“長垣防腐”已經形成了以腐蝕控制施工為主，電力、石油化工、礦業、港口、水利水電等綜合性施工為輔的綜合產業。

防腐業作為長垣市的支柱產業，為長垣的經濟社會發展做出了巨大的貢獻，長垣防腐業作為縣域經濟的重要部分，，2021年，長垣市防腐建筑業產值381.27億元，同比增速達到15%，完成全口徑稅收收入21.97億元，占全市全口徑稅收收入的比例為36.7%。

其中防腐業在全國同行業占有份額在60%以上，成為推動區域經濟持續快速發展的重要力量，在全國防腐業有著舉足輕重的影響。長垣防腐產業的崛起促進了長垣經濟的騰飛。


長垣防腐業2020年度（紅色），2021年度市場份額（綠色）占比走勢圖

▲數據來源：防腐圈APP大數據監測的各大采招標網以及全國各省市政府采購中心、公共資源交易中心等網站公開的數據。

▍ 制約長垣防腐業發展的突出問題

業務單一，配套產業鏈不完整。從目前長垣防腐產業發展的實際情況可以看出，長垣防腐產業主要業務在“防腐施工”領域，而圍繞防腐施工的施工設計和防腐材料、施工設備機具生產等產業還未形成規模。

產業自主創新能力薄弱。高素質人才缺乏，自主創新能力不足，產業配套不完善等原因，導致企業技術創新能力不強。觀念落后，市場競爭意識不強，缺乏技術創新的發展戰略、環境和激勵機制，僅重視技術的應用，而忽略對技術研究研發的投入，企業尚未成為技術創新的決策、開發、投資和應用主體。

企業間缺乏誠信合作機制文化。大多數企業尚未形成一種利益共同體觀念，有些企業還仍然烙守“同行是怨家”的商業教條，出現嚴重的內部傾軋、同業無序競爭。由此難以形成各種能夠推動企業有效互動和相互促進的公共機制。

▍ 長垣防腐業未來發展方向

防腐業處于成長期的中期，市場規模在快速增長，產品同質化明顯，隨著新企業的加入，價格戰日趨激烈，利潤迅速下滑。防腐業處于初創期末段、規模化早期，市場參與者還在增加，但資源和客戶開始在向領先者集中，企業規模開始分化，中小企業的生存空間將被進一步壓縮。總體而言，防腐業滯后于建筑業的發展，目前建筑業總體處于規模化中期階段。

2021年，全市防腐建筑企業中，年產值1億元以上的企業有62家。其中，年產值1-5億元的企業40家，年產值5-10億元的企業17家，年產值10-20億元的企業有3家，20億元以上產值的有2家。防腐業未出現龍頭企業。防腐業處在完全競爭階段，市場參與者眾多，提供的是基本同質化的產品，由于行業門檻低，進入和退出都很容易，行業內企業向上下游議價的能力較弱。

我國防腐業的應有市場規模（不含制造環節防腐蝕）預估在1000億（保守）-2500億（樂觀）之間。目前市場實際規模遠低于此值，主要原因是防腐業的發展滯后于建筑業整體發展所致。

防腐業市場空間大，未來若干年市場增長率將遠高于GDP和建筑業整體增速；上游的集中度在提升，防腐企業的議價能力在持續減弱；下游對施工品質、資金實力要求越來越高；存在防腐蝕工程與其它業務組合發包的趨勢；上下游均在向防腐施工領域滲透；翻新重涂修繕市場快速增長；重能力、輕資質是大趨勢，行業進入門檻會持續降低；防腐蝕重要性越來越被認識，市場細分和產品差異化是趨勢。

隨著新進入企業的增加，市場供應開始過剩，市場競爭加劇，產品價格不斷下降，利潤率不斷下滑，為了爭取市場，企業將逐步從提供單一、低質、高價產品向多樣、優質和低價產品方向發展。那些財力與技術較弱、經營不善的企業則開始被淘汰或被兼并。

防腐業進入規模化演進階段，產品和市場開始差異化和分化，領先企業有了一定的議價能力，龍頭企業開始嶄露頭角。企業要想脫穎而出，要在產品差異化、產業鏈一體化、企業品牌等方面有重點地用力。



防腐業的人工成本越來越高，成本占比也越來越大，增加行業的人力供給迫在眉睫。加強長垣防腐業品牌的宣傳，提供良好的薪資、福利和政策，從周邊經濟相對落后地區吸引人力資源是長垣防腐業可持續發展的基礎。


下一階段防腐業的競爭要素要從資質、價格、業績和關系升級到人才、技術、資本和組織競爭層面。長垣防腐企業要在發揚以往成功經驗的基礎上，提升在人才、技術和資本層面的競爭力，為客戶創造更大價值。同時提升長垣防腐業的組織化程度，從而提升防腐業技術水平和行業標準、宣傳腐蝕控制的的重要性、加快人才培養等，促進防腐業更健康的發展。

▍ 長垣防腐產業發展目標及展望

1.發展目標

長垣市腐蝕控制及關聯產業“十四五”總體發展產值目標：2025年達到1000億，年度復合增長率20%（以2020年腐蝕控制施工產值331億元，材料生產75億元為基數）；工程施工產值目標：700億，年度復合增長率17%（2020年331.68億元）；關聯產業產值目標：300億，年度復合增長率32%（2020年75億元）。

2.發展建議



中國經濟還在中速發展，基礎設施建設已取得很大成就，但與發達國家相比，還有較大差距，一方面，西部地區需要補齊基礎設施，另一方面，東部地區由于經濟發達人口聚集，基礎設施有更新的需求，防腐業屬于建筑施工行業，其中的機會很多。

圍繞客戶發展。通過建筑防腐蝕業務取得客戶認同，根據客戶的業務特點，逐步培養企業自身的供給服務能力，從而獲取更多業務機會，譬如，從防腐到防水保溫節能、土建、設備安裝、鋼結構、裝修裝飾、施工總包、工程總包等，不斷挖掘客戶業務領域，不斷提升企業能力。


圍繞業務發展。不斷提升防腐蝕技術產品，尋找更多的應用領域，同時圍繞防腐蝕業務，進入方案設計、產品研發、工藝創新、維護保養等領域，提供客戶全方位的防腐蝕解決方案。


生產性服務。隨著行業的發展，生產性服務業必然繁榮，譬如：人力資源服務、供應鏈金融、設備租賃、融資租賃、中試服務、營銷、物流倉儲等。